Kundenbeziehungen Roadmap Schweiz
CRM, das Vertrieb und Buchhaltung verbindet
LIRENO CRM ist als Roadmap-Modul geplant und ehrlich als solches gekennzeichnet. Kunden und Pipeline nahe an Rechnungen statt als Insellösung. KMU und Treuhänder in der Schweiz und der DACH-Region arbeiten im gemeinsamen Mandanten-Cockpit mit Shared Data Vault. Connect-KI unterstützt dort, wo Routine Zeit kostet — mit dem Grundsatz: Freigabe bleibt bei Ihnen.
Kontakte, Angebote und Rechnungen aus einer Datenquelle — ohne CRM-Insel mit doppelter Pflege.
Statt Insellösungen bündelt CRM Fachfunktionen, Automatisierung und KI-Unterstützung dort, wo der Alltag stockt: weniger Tipparbeit, weniger Rückfragen, klarere Status. Vorschläge beschleunigen; kritische Schritte bleiben kontrolliert und nachvollziehbar. So entsteht Effizienz ohne Kontrollverlust — für Teams und Treuhänder gleichermaßen.
Weniger Medienbrüche, mehr Klarheit im Arbeitsalltag.
Mit LIRENO CRM reduzieren Sie Tool-Hopping und Doppelpflege. Status und offene Punkte bleiben im Cockpit sichtbar; Roadmap-Teile sind transparent gekennzeichnet, damit Sie ehrlich planen können.
Problem
CRM und ERP leben getrennt
Wenn Kontakte und Rechnungen getrennt leben, entstehen Dubletten und verpasste Follow-ups. Connect-KI liefert Vorschläge im Mandantenkontext; Freigabe und Verantwortung bleiben bei Ihnen. Weitere Schritte: /einstieg/ und /preise/.
Lösung
Ein Mandant — alle Beziehungen
Geplant auf derselben Basis wie Vertrieb — eine Kundewahrheit, Pipeline steckbar. Connect-KI liefert Vorschläge im Mandantenkontext; Freigabe und Verantwortung bleiben bei Ihnen. Weitere Schritte: /einstieg/ und /preise/.
Im Überblick
Warum LIRENO CRM?
LIRENO CRM gehört zum modularen Business OS für KMU und Treuhänder. Statt paralleler Tools teilen Module Mandant, Login und Data Vault — weniger Doppelpflege, klarere Prozesse und DACH-Kontext mit Fokus Schweiz.
CRM ist auf der Roadmap; der Nutzenpfad und die Verzahnung mit Core CH sind klar beschrieben. Connect-KI liefert Vorschläge; Freigabe und Verantwortung bleiben bei Ihnen.
Funktionen, Erleichterungen und KI-Unterstützung
Vertiefen Sie verwandte Themen unter /einstieg/, /steuern/, /vertrieb/, /bank/ und /preise/. So planen Sie Wachstum mit CRM ohne Systemwechsel — und wissen, was heute live ist.
Weiterführende offizielle Quelle: kmu.admin.ch
Funktionen
Alle Möglichkeiten von CRM im Überblick
Kontaktstamm (Basis)
Kontakte nah am Vertrieb.
Angebot & Rechnung
Übergang ohne Doppelanlage.
Aktivitäten
Timeline je Kontakt.
Sales-Pipeline
Phasen und Forecast.
Dubletten-KI
Zusammenführen vorschlagen.
Nächste Schritte
Follow-up-Hinweise.
M365-Kontakte
Sync geplant.
Treuhänder-Sicht
Über Mandanten.
UID/MWST-Felder
DACH-Stammdaten.
CSV-Import
Bestände übernehmen.
Portal-Bezug
Kundenzugang später.
Service-Link
Übergang zu Tickets.
Alle Module
LIRENO Module im Überblick
Core CH (live): Steuern, Comply, Vertrieb, Bank. Live u. a. Personal, Designer, Connect-KI, Dokumente. Roadmap: Zeiterfassung, Payroll, Ledger, Insights und mehr.
Connect-KI
KI hält die Pipeline aktuell
Vorschläge zu Dubletten und nächsten Schritten — Freigabe bleibt bei Ihnen. Connect-KI liefert Vorschläge im Mandantenkontext; Freigabe und Verantwortung bleiben bei Ihnen. Weitere Schritte: /einstieg/ und /preise/.
✦ KI-Vorschlag — Freigabe durch Sie
Workflow
So läuft es in der Praxis
- 1Kontakte pflegen
- 2Opportunity
- 3Angebot
- 4Abschluss
Produkt
Screenshot-Platzhalter
Ersetzen Sie später data-lds-screenshot durch echte Mediathek-URLs.
Vorteile
Ihr Nutzen auf einen Blick
Eine Kundewahrheit
Kein Parallel-CRM.
Schneller zu Umsatz
Näher an Angebot.
Ehrlich Roadmap
Heute Vertrieb live.
Modular
Pipeline wenn nötig.
FAQ
FAQ – Häufige Fragen zu CRM
Ist CRM schon live?
Noch nicht als vollständiges Modul live: CRM ist klar als Roadmap gekennzeichnet. Sie starten parallel mit Core CH über /einstieg/ — Steuern, COMPLY, Vertrieb und Banking sind bereits produktiv. So gewinnen Sie sofort Nutzen und docken CRM an, sobald es freigegeben wird.
Für wen ist das Modul gedacht?
Das Modul richtet sich an Selbstständige, KMU und Treuhänder in der DACH-Region — mit klarem Fokus Schweiz und Ausbau in DE/AT. Ziel ist weniger Medienbrüche, klare Mandantentrennung und Prozesse, die ohne parallele Insellösungen auskommen.
Wie hilft Connect-KI hier?
Connect-KI liefert kontextbezogene Vorschläge, Entwürfe und Hinweise im Mandantenkontext. Die finale Freigabe kritischer Schritte bleibt immer bei Ihnen — keine blinde Auto-Buchung und kein Autosenden ohne Kontrolle.
Muss ich andere Module zusätzlich kaufen?
Empfohlen ist Core CH als Basis. Zusatzmodule buchen Sie nach Bedarf unter /preise/. Bereits im Plan enthaltene Module werden im Pricing-Shop ausgegraut.
Können Treuhänder das Modul nutzen?
Ja. LIRENO ist mandantenfähig: dieselbe Fachlogik je Mandant, getrennte Datenräume und Kollaboration ohne Excel-Hin-und-Her.
Wo finde ich Preise und Limits?
Unter /preise/ sehen Sie Pläne, Zusatzmodule, Kontingente und Private/On-Premise-Optionen. Demo und MeetPress-Termin bleiben unverbindlich möglich.
Wie starte ich praktisch?
Beginnen Sie über /einstieg/, fordern Sie eine Demo unter /demo-anfragen/ an oder buchen Sie /termin-buchen/. Danach aktivieren und konfigurieren Sie Module im Cockpit.
Was passiert mit Daten bei Erweiterungen?
Module teilen Mandant, Login und Data Vault. Neue Module docken an — ohne Systemwechsel und ohne Doppelpflege der Stammdaten.
Ist die Pipeline live?
Noch nicht als vollständiges Modul live: CRM ist klar als Roadmap gekennzeichnet. Sie starten parallel mit Core CH über /einstieg/ — Steuern, COMPLY, Vertrieb und Banking sind bereits produktiv. So gewinnen Sie sofort Nutzen und docken CRM an, sobald es freigegeben wird.
Relation zu Vertrieb?
Gleiche Plattform — keine zwei Wahrheiten Details und den aktuellen Stand sehen Sie transparent auf dieser Seite (Live/Roadmap). Für die Einordnung in Ihren Wachstumspfad nutzen Sie /einstieg/ und /preise/; eine Demo klärt offene Punkte schnell.
Excel-Import?
CSV geplant; bis dahin live Vertrieb Details und den aktuellen Stand sehen Sie transparent auf dieser Seite (Live/Roadmap). Für die Einordnung in Ihren Wachstumspfad nutzen Sie /einstieg/ und /preise/; eine Demo klärt offene Punkte schnell.
Wann lohnt CRM?
Wenn Follow-ups und Volumen steigen Details und den aktuellen Stand sehen Sie transparent auf dieser Seite (Live/Roadmap). Für die Einordnung in Ihren Wachstumspfad nutzen Sie /einstieg/ und /preise/; eine Demo klärt offene Punkte schnell.
Bereit für LIRENO CRM?
Unverbindliche Demo — wir zeigen Ihr Szenario im LIRENO Cockpit.