Relazioni con i clienti Roadmap Schweiz
Un CRM che collega vendite e contabilità
LIRENO CRM verbindet Kontakte und Pipeline mit Vertrieb und Mandantenportal — ohne Insellösung neben der Buchhaltung. Roadmap-Modul auf derselben Plattform wie Steuern und Rechnungen.
Contatti, preventivi e fatture da un'unica fonte — senza un'isola CRM con doppia gestione.
Problema
CRM ed ERP vivono separati
Molte PMI gestiscono i clienti in uno strumento e fatturano in un altro. Duplicati, indirizzi obsoleti e mancanza di visione costano tempo e fatturato.
Soluzione
Un mandante — tutte le relazioni
LIRENO collega i contatti a documenti, giustificativi e dati fiscali. Il team vede il contesto cliente completo — dal primo preventivo alla fattura pagata.
In sintesi
Why CRM auf LIRENO?
Doppelte Kundendaten in CRM und Rechnungstool kosten Zeit. LIRENO plant CRM als Modul am Data Vault.
KI kann bei Dubletten und nächsten Schritten helfen. Ideal mit /vertrieb/.
Next steps
Status: Roadmap. Starten Sie mit Core CH über /einstieg/ und /vertrieb/.
Fonte ufficiale di approfondimento: kmu.admin.ch
Funzioni
Cosa offre LIRENO per CRM
Gestione contatti
Clienti, fornitori e partner — separati per mandante.
Preventivi & pipeline
Dal lead all'ordine — verso il modulo vendite.
Attività & timeline
Comunicazione e documenti sul contatto.
Contatti MS365
Sincronizzazione con Outlook.
Proposte IA
Prossimi passi e solleciti proposti.
Vista consulente
Lo studio vede tutti i contatti strutturati.
Tutti i moduli
Panoramica moduli LIRENO
Core CH (live): Fiscale, Compliance, Vendite, Banca. Live: Personale, Designer, Connect IA, Documenti. Roadmap: timesheet, paghe, ledger, insights e altro.
Connect IA
L'IA nel contesto cliente
Connect IA conosce fatture aperte, ultimi giustificativi e scadenze per contatto — e propone follow-up prima che qualcosa sfugga.
✦ Suggerimento IA — approvazione da parte vostra
Workflow
Come funziona nella pratica
- 1Creare contatto
- 2Creare preventivo
- 3Ordine & fattura
- 4Pagamento & archivio
Prodotto
Segnaposto screenshot
Sostituire data-lds-screenshot con URL della mediateca.
Vantaggi
I vostri vantaggi in sintesi
Nessuna doppia immissione
Un dato per CRM e contabilità.
Chiusure più rapide
Preventivi direttamente dal designer.
Conforme DACH
P. IVA, IVA e indirizzi validati.
FAQ
FAQ – CRM
Ist CRM schon live?
Nein — Roadmap-Modul.
Wird es mit Rechnungen verbunden?
Ja, Ziel ist Integration mit Vertrieb und Mandantenportal.
Für wen?
KMU und Treuhänder, die CRM nahe an Steuern/Vertrieb wollen.
Was kann ich jetzt nutzen?
Vertrieb und Steuern sind live — siehe /vertrieb/ und /steuern/.
Pronti per LIRENO CRM?
Demo senza impegno — il vostro scenario nel Cockpit LIRENO.