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LIRENO für Treuhänder
LIRENO ist die zentrale Arbeitsplattform für Schweizer Treuhandunternehmen: Mandanten führen, Unterlagen einfordern, MWST-Perioden vorbereiten, Compliance überwachen, Bankbewegungen abgleichen und Freigaben steuern – in einem durchgängigen Mandantenkontext.
Mehr Mandate zuverlässig betreuen – mit klaren Prozessen, vollständigen Unterlagen und jederzeit sichtbarem Bearbeitungsstand.
LIRENO verbindet Kanzleileitung, Sachbearbeitung und Mandanten auf einer gemeinsamen Daten- und Prozessbasis. Statt Informationen aus E-Mails, Tabellen und Einzellösungen zusammenzusuchen, erkennt Ihr Team sofort, was fehlt, wer zuständig ist und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Connect-KI unterstützt die Vorbereitung; fachliche Verantwortung und Freigaben bleiben bei Ihnen.
Kapazität gewinnen. Qualität sichern. Mandanten besser beraten.
Problem
Unverbundene Abläufe kosten Marge und Beratungszeit
Mandantendaten liegen in mehreren Systemen, Belege treffen über verschiedene Kanäle ein und Fristen werden separat geführt. Rückfragen, Statusabgleiche und Übergaben binden qualifizierte Mitarbeitende. Mit wachsender Mandantenzahl steigen Suchaufwand und Fehlerrisiko – häufig schneller als der Ertrag pro Mandat.
Lösung
Eine operative Plattform für das gesamte Mandat
LIRENO führt Stammdaten, Dokumente, Aufgaben, Steuerperioden, Compliance-Pflichten, Bankdaten und Freigaben pro Mandant zusammen. Das Team arbeitet nach einheitlichen Status- und Kontrollschritten, die Leitung erhält Transparenz über Auslastung und Risiken, und Mandanten werden gezielt eingebunden, wenn Unterlagen oder Entscheide fehlen.
Im Überblick
Warum LIRENO für Treuhänder in der Schweiz?
LIRENO für Treuhänder digitalisiert nicht nur einzelne Arbeitsschritte, sondern verbindet den vollständigen Mandantenprozess. Vom Onboarding über den Belegeingang und die Periodenvorbereitung bis zu Prüfung, Freigabe und nachvollziehbarem Abschluss bleibt jede Information dem richtigen Mandat, Vorgang und Verantwortlichen zugeordnet.
Für das Tagesgeschäft stehen mandantenübergreifende Übersichten, strukturierte Dokumenten- und Aufgabenprozesse, Steuern und MWST, Compliance, Banking mit Swiss QR und CAMT sowie kontrollierte KI-Unterstützung zur Verfügung. So erkennt das Team offene Unterlagen, drohende Fristen und blockierte Freigaben, bevor daraus operative Engpässe werden.
Treuhandsoftware, die mit Kanzlei und Mandanten wächst
Treuhandunternehmen können mit den priorisierten Abläufen starten und den Funktionsumfang schrittweise erweitern. Bestehende Fachlösungen werden dort weitergeführt oder angebunden, wo dies fachlich sinnvoll ist. Ziel ist kein unkontrollierter Systemwechsel, sondern eine belastbare Arbeitsplattform, die Standards, Zusammenarbeit und Wachstum unterstützt.
Weiterführende offizielle Quelle: kmu.admin.ch
Funktionen
Was LIRENO im Treuhandalltag konkret übernimmt
Multi-Mandanten-Cockpit
Mandanten mit eigenen Stammdaten, Dokumenten, Konten, Fristen und Zuständigkeiten in klar getrennten Arbeitskontexten führen.
Steuern und MWST
MWST-Perioden, steuerrelevante Belege, Prüfschritte und Fristen je Mandant strukturiert vorbereiten und kontrollieren.
Compliance im Mandat
Pflichten, Nachweise und Kontrollpunkte nachvollziehbar bearbeiten, damit offene Compliance-Aufgaben nicht in Nebenlisten verschwinden.
Banking und Kontoabgleich
Swiss QR, CAMT.053/.054, offene Posten und Matching-Vorschläge in einem kontrollierten Abgleichsprozess verbinden.
Dokumente und Belege
Unterlagen zentral erfassen, dem richtigen Mandat zuordnen und mit Aufgaben, Rückfragen und Freigaben verknüpfen.
Rollen und Berechtigungen
Rollen und Zuständigkeiten so vergeben, dass Mitarbeitende nur benötigte Mandanten und Funktionen bearbeiten.
Fristen- und Aufgabenübersicht
Offene Belege, Fristen, Prüfstatus und nächste Schritte mandantenübergreifend priorisieren.
Connect-KI mit Human-in-the-loop
Connect-KI erkennt Kontext, fasst Sachverhalte zusammen und schlägt nächste Schritte vor. Kritische Aktionen benötigen weiterhin Ihre Freigabe.
Treuhand-Praxis
Von der Mandantenaufnahme bis zum periodischen Abschluss
LIRENO schafft einen durchgängigen Arbeitsfluss für wiederkehrende Treuhandaufgaben – mit klarer Zuständigkeit, dokumentierten Kontrollen und einem aktuellen Status pro Mandat.
Mandantenaufnahme und Stammdaten
Unternehmen, Kontaktpersonen, Rollen, Steuerkontext, Konten und Zuständigkeiten strukturiert erfassen. Das Team startet mit einer gemeinsamen, gepflegten Informationsbasis statt mit verstreuten Übergabedokumenten.
Belegeingang und Vollständigkeit
Unterlagen dem richtigen Mandat und Vorgang zuordnen, fehlende Angaben sichtbar machen und gezielte Rückfragen auslösen. So beginnt die Facharbeit nicht erst mit einer manuellen Suche nach Belegen.
MWST- und Steuerperioden
Perioden, relevante Dokumente, Prüfschritte, offene Punkte und Fristen je Mandant bündeln. Vorbereitung, Kontrolle und Freigabe bleiben als nachvollziehbarer Prozess miteinander verbunden.
Banking und Zahlungsabgleich
CAMT.053/.054 importieren, Swiss-QR-Kontext nutzen und Bankbewegungen mit offenen Vorgängen abgleichen. Vorschläge beschleunigen die Zuordnung; Ausnahmen bleiben zur fachlichen Prüfung sichtbar.
Compliance und Fristensteuerung
Pflichten, Nachweise, Termine und Verantwortliche zentral führen. Eskalationen und fehlende Kontrollen werden früh erkennbar, statt erst kurz vor einer Frist in einer Nebenliste aufzutauchen.
Freigaben und Mandantenkommunikation
Rückfragen, Entscheide und Freigaben direkt mit dem betroffenen Vorgang verknüpfen. Mandanten erhalten klare Anforderungen; das Team sieht, worauf es wartet und kann ohne Medienbruch weiterarbeiten.
Eine Plattform, drei Perspektiven
Mehr Überblick für die Leitung, mehr Fokus im Team, mehr Klarheit für Mandanten
Jede Rolle erhält die Informationen und Aktionen, die sie für eine verlässliche Zusammenarbeit benötigt.
Kanzleileitung
Auslastung, Fristen, blockierte Mandate und offene Freigaben mandantenübergreifend erkennen. Standards lassen sich im Team verankern, ohne jeden Vorgang persönlich nachzuverfolgen.
Sachbearbeitung und Fachteam
Mit vollständigem Kontext, klarer Priorität und dokumentierten Prüfschritten arbeiten. Vertretungen übernehmen Vorgänge schneller, weil Status, Unterlagen und nächste Schritte nachvollziehbar sind.
Mandanten
Gezielte Anforderungen statt unübersichtlicher E-Mail-Ketten erhalten, Unterlagen im richtigen Kontext bereitstellen und notwendige Entscheide oder Freigaben transparent erledigen.
Connect-KI
KI-Unterstützung mit Mandantenkontext und Kontrolle
Connect-KI arbeitet im ausgewählten Mandantenkontext. Sie strukturiert Dokumente, fasst Sachverhalte zusammen, weist auf fehlende Angaben hin, priorisiert offene Vorgänge und bereitet prüfbare Entwürfe vor. Ihr Team gelangt schneller von unstrukturierten Informationen zu einer fachlichen Entscheidung. Buchungen, Einreichungen, Zahlungen und externe Kommunikation bleiben an Rollen, Kontrollen und ausdrückliche Freigaben gebunden.
✦ KI-Vorschlag — Freigabe durch Sie
Konkrete Einsatzfälle
So unterstützt LIRENO wiederkehrende Situationen im Kanzleialltag
Die Plattform verbindet Information, Aufgabe und Verantwortung – genau dort, wo heute Medienbrüche und Rückfragen entstehen.
Monats- und Quartalsvorbereitung
Das Team sieht je Mandant, welche Belege und Bankdaten vorliegen, welche Angaben fehlen und welche Prüfung ansteht. Offene Punkte werden früh geklärt statt am Periodenende gesammelt.
MWST-Frist mit fehlenden Unterlagen
Fehlende Nachweise werden dem konkreten Vorgang zugeordnet, beim Mandanten angefordert und bis zum Eingang verfolgt. Verantwortliche erkennen sofort, welche Mandate die Frist gefährden.
Bankabgleich mit Ausnahmen
CAMT-Daten und offene Vorgänge werden zusammengeführt. Eindeutige Zuordnungen lassen sich effizient prüfen; unklare Bewegungen landen sichtbar in der Ausnahmebearbeitung.
Stellvertretung und Teamübergabe
Bei Ferien, Krankheit oder Personalwechsel bleiben Bearbeitungsstand, letzte Entscheide und nächste Schritte am Mandat dokumentiert. Wissen bleibt im Prozess statt im persönlichen Postfach.
Workflow
Vom Mandanten-Setup bis zur kontrollierten Freigabe
- 1Mandant, Stammdaten, Rollen und benötigte Module strukturiert einrichten.
- 2Dokumente und Bankdaten sammeln, automatisch zuordnen lassen und offene Angaben erkennen.
- 3Steuern, Compliance und Aufgaben fachlich prüfen; Rückfragen gezielt an den Mandanten geben.
- 4Ergebnisse kontrolliert freigeben, Status dokumentieren und nächste Fristen vorbereiten.
Produkt
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Vorteile
Messbarer betrieblicher Nutzen – ohne leere Automatisierungsversprechen
Standardisierte Abläufe
Alle Mandate folgen klaren Status-, Prüf- und Freigabeschritten. Das erleichtert Vertretungen und reduziert Rückfragen im Team.
Mehr Fristsicherheit
Offene Belege, Aufgaben und Fristen werden früh sichtbar. Das Team priorisiert nach Handlungsbedarf statt nach E-Mail-Eingang.
Bessere Zusammenarbeit
Mandanten erhalten nachvollziehbare Rückfragen und Freigaben. Der aktuelle Bearbeitungsstand ist schneller geklärt.
Skalierbare Betreuung
Wiederkehrende Vorbereitung wird automatisiert, fachliche Entscheidungen bleiben beim Treuhänder. So wächst die Kanzlei ohne proportional mehr Administration.
FAQ
FAQ – Häufige Fragen zu LIRENO für Treuhänder
Für welche Treuhandunternehmen ist LIRENO geeignet?
LIRENO richtet sich an selbstständige Treuhänder, kleine und mittlere Treuhandgesellschaften sowie wachsende Kanzleien in der Schweiz. Der modulare Aufbau erlaubt einen schrittweisen Einstieg und lässt sich an Mandantenzahl, Teamgrösse und Leistungsangebot anpassen.
Kann ich mehrere Mandanten getrennt verwalten?
Ja. Jeder Mandant wird in einem getrennten Arbeitskontext mit eigenen Stammdaten, Dokumenten, Konten, Fristen und Berechtigungen geführt. Mitarbeitende wechseln kontrolliert zwischen Mandaten, ohne Daten oder Aufgaben zu vermischen.
Wie unterstützt LIRENO bei MWST und Steuern?
LIRENO bündelt steuerrelevante Belege, Perioden, Prüfschritte und Fristen im jeweiligen Mandantenkontext. Connect-KI kann Auffälligkeiten und fehlende Angaben hervorheben; die fachliche Prüfung und Einreichungsfreigabe bleiben beim zuständigen Menschen.
Welche Aufgaben übernimmt Connect-KI?
Connect-KI unterstützt beim Einordnen von Dokumenten, Zusammenfassen von Sachverhalten, Erkennen offener Punkte und Formulieren von Arbeitsentwürfen. Sie arbeitet im Mandantenkontext und führt keine kritische Buchung, Einreichung oder Nachricht ohne Freigabe aus.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Mandanten?
Unterlagen, Rückfragen, Aufgaben und Freigaben werden nachvollziehbar im gemeinsamen Prozess geführt. Dadurch sinkt der Aufwand für E-Mail-Anhänge, separate Excel-Listen und wiederholte Statusabfragen.
Unterstützt LIRENO Schweizer Bankdaten und QR-Rechnungen?
Ja. Das Banking-Modul unterstützt Swiss QR sowie CAMT.053 und CAMT.054 für den strukturierten Kontoabgleich. Matching-Vorschläge verkürzen die Zuordnung; unklare Fälle bleiben sichtbar und werden kontrolliert freigegeben.
Wie werden Fristen und offene Arbeiten sichtbar?
Cockpit und modulbezogene Ansichten bündeln offene Aufgaben, fehlende Belege, Prüfstatus und relevante Termine je Mandant. So kann das Team priorisieren, bevor Fristen kritisch werden.
Gibt es Rollen und Berechtigungen?
Ja. Zugriffe werden nach Aufgabe und Verantwortlichkeit vergeben, damit Mitarbeitende nur die benötigten Mandanten und Funktionen sehen. Freigaben und Bearbeitungsschritte bleiben nachvollziehbar.
Muss die Kanzlei alle Module gleichzeitig einführen?
Nein. LIRENO ist modular aufgebaut und kann mit den wichtigsten Abläufen starten. Weitere Module werden bei Bedarf ergänzt, ohne Stammdaten erneut in getrennten Insellösungen zu pflegen.
Kann LIRENO bestehende Fachlösungen sofort vollständig ersetzen?
Das hängt von Prozessen, Schnittstellen und regulatorischen Anforderungen Ihrer Kanzlei ab. In einer strukturierten Einführung prüfen wir, welche Abläufe direkt übernommen werden und wo eine Übergangsphase oder Integration sinnvoll ist.
Wie werden sensible Mandantendaten geschützt?
Mandantentrennung, rollenbasierte Zugriffe und nachvollziehbare Freigaben sind zentrale Bestandteile der Plattform. Für erhöhte Anforderungen stehen Private- und On-Premise-Betriebsmodelle als individuelle Optionen zur Verfügung.
Wie starte ich mit LIRENO für Treuhänder?
In einer unverbindlichen Demo erfassen wir Mandantenzahl, Team, Kernprozesse und gewünschte Module. Danach erhalten Sie einen passenden Einführungspfad statt eines unnötigen Big-Bang-Projekts.
Sehen Sie LIRENO an Ihren eigenen Treuhandprozessen
In einer fokussierten Demo bilden wir Ihre wichtigsten Abläufe ab: Mandantenaufnahme, Belege, MWST, Fristen, Bankabgleich, Rollen und Freigaben. Sie erhalten eine konkrete Empfehlung für Startumfang, Einführung und passende Module.