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LIRENO per fiduciari
LIRENO è la piattaforma operativa centrale per le fiduciarie svizzere: gestire i mandati, richiedere documenti, preparare i periodi IVA, monitorare la conformità, riconciliare i movimenti bancari e governare le approvazioni – in un unico contesto cliente continuo.
Gestire più mandati in modo affidabile – con processi chiari, documentazione completa e stato di avanzamento sempre visibile.
LIRENO collega direzione, specialisti e clienti su una base comune di dati e processi. Invece di cercare tra e-mail, fogli di calcolo e strumenti isolati, il team vede subito cosa manca, chi è responsabile e quale passo viene dopo. Connect IA supporta la preparazione; responsabilità professionale e approvazioni restano a voi.
Creare capacità. Garantire qualità. Consigliare meglio.
Problema
I processi scollegati consumano margine e tempo di consulenza
I dati dei clienti risiedono in sistemi diversi, i documenti arrivano attraverso vari canali e le scadenze sono gestite separatamente. Solleciti, verifiche dello stato e passaggi di consegne impegnano personale qualificato. Con la crescita dei mandati, ricerca e rischio di errore aumentano spesso più rapidamente del ricavo per incarico.
Soluzione
Una piattaforma operativa per l’intero mandato
LIRENO riunisce per ogni cliente dati di base, documenti, attività, periodi fiscali, obblighi di conformità, dati bancari e approvazioni. Il team segue passaggi di stato e controllo uniformi, la direzione visualizza capacità e rischi, e i clienti vengono coinvolti esattamente quando mancano documenti o decisioni.
In sintesi
Perché LIRENO per fiduciari in Svizzera?
LIRENO per fiduciarie non digitalizza solo singole attività, ma collega l’intero processo cliente. Dall’onboarding e ricezione dei documenti alla preparazione periodica, verifica, approvazione e chiusura documentata, ogni informazione resta associata al cliente, caso e responsabile corretti.
L’operatività quotidiana dispone di viste multi-mandato, processi strutturati per documenti e attività, fiscalità e IVA, conformità, banking con Swiss QR e CAMT e assistenza IA controllata. Il team individua documenti mancanti, scadenze imminenti e approvazioni bloccate prima che diventino colli di bottiglia.
Software fiduciario che cresce con lo studio e i clienti
Le fiduciarie possono iniziare dai processi prioritari ed estendere gradualmente l’ambito. Le soluzioni specialistiche esistenti restano attive o vengono collegate dove professionalmente opportuno. L’obiettivo non è una sostituzione incontrollata, ma una piattaforma affidabile che supporti standard, collaborazione e crescita.
Fonte ufficiale di approfondimento: kmu.admin.ch
Funzioni
Cosa gestisce concretamente LIRENO nel lavoro fiduciario
Cockpit multi-cliente
Gestire i clienti in ambienti chiaramente separati con propri dati di base, documenti, conti, scadenze e responsabilità.
Imposte e IVA
Strutturare e controllare periodi IVA, documenti fiscali, fasi di verifica e scadenze di ogni cliente.
Conformità del mandato
Gestire obblighi, prove e punti di controllo in modo tracciabile, evitando che le attività di conformità restino in elenchi separati.
Banca e riconciliazione
Collegare Swiss QR, CAMT.053/.054, partite aperte e suggerimenti di abbinamento in una riconciliazione controllata.
Documenti e giustificativi
Acquisire centralmente i documenti, assegnarli al cliente corretto e collegarli ad attività, domande e approvazioni.
Ruoli e autorizzazioni
Assegnare ruoli e responsabilità affinché i collaboratori elaborino solo i clienti e le funzioni necessari.
Panoramica scadenze e attività
Stabilire le priorità per documenti mancanti, scadenze, stato delle verifiche e prossimi passi tra tutti i clienti.
Connect IA con controllo umano
Connect IA comprende il contesto, riassume le pratiche e propone i prossimi passi. Le azioni critiche richiedono sempre la vostra approvazione.
Pratica fiduciaria
Dall’onboarding del cliente alla chiusura periodica
LIRENO crea un flusso continuo per le attività fiduciarie ricorrenti – con responsabilità chiare, controlli documentati e stato aggiornato per ogni mandato.
Onboarding e dati di base
Registrare in modo strutturato aziende, contatti, ruoli, contesto fiscale, conti e responsabilità. Il team parte da una base informativa comune e curata invece che da documenti di passaggio dispersi.
Ricezione e completezza dei documenti
Associare i documenti al cliente e al caso corretti, rendere visibili le informazioni mancanti e avviare richieste mirate. Il lavoro professionale non inizia più con la ricerca manuale dei giustificativi.
Periodi IVA e fiscali
Riunire per cliente periodi, documenti rilevanti, fasi di verifica, punti aperti e scadenze. Preparazione, controllo e approvazione restano collegati in un processo tracciabile.
Banking e riconciliazione
Importare CAMT.053/.054, utilizzare il contesto Swiss QR e riconciliare i movimenti bancari con i casi aperti. I suggerimenti accelerano l’abbinamento; le eccezioni restano visibili per la verifica professionale.
Conformità e controllo scadenze
Gestire centralmente obblighi, prove, date e responsabili. Escalation e controlli mancanti emergono in anticipo invece che in un elenco separato poco prima della scadenza.
Approvazioni e comunicazione clienti
Collegare domande, decisioni e approvazioni direttamente al caso interessato. I clienti ricevono richieste precise; il team vede cosa attende e prosegue senza interruzioni tra strumenti.
Una piattaforma, tre prospettive
Più controllo per la direzione, più concentrazione per il team, più chiarezza per i clienti
Ogni ruolo riceve le informazioni e le azioni necessarie per una collaborazione affidabile.
Direzione della fiduciaria
Individuare capacità, scadenze, mandati bloccati e approvazioni aperte nell’intero portafoglio. Consolidare gli standard nel team senza seguire personalmente ogni caso.
Specialisti e team operativo
Lavorare con contesto completo, priorità chiare e controlli documentati. Le sostituzioni riprendono più rapidamente i casi perché stato, documenti e prossimi passi sono trasparenti.
Clienti
Ricevere richieste mirate invece di catene e-mail confuse, fornire documenti nel contesto corretto e completare decisioni o approvazioni richieste in modo trasparente.
Connect IA
Assistenza IA con contesto cliente e controllo
Connect IA opera nel contesto del cliente selezionato. Struttura documenti, riassume pratiche, segnala informazioni mancanti, assegna priorità ai casi aperti e prepara bozze verificabili. Il team passa più rapidamente da informazioni non strutturate a una decisione professionale. Registrazioni, invii, pagamenti e comunicazioni esterne restano soggetti a ruoli, controlli e approvazioni esplicite.
✦ Suggerimento IA — approvazione da parte vostra
Casi d’uso concreti
Come LIRENO supporta le situazioni ricorrenti del lavoro quotidiano
La piattaforma collega informazioni, attività e responsabilità proprio dove oggi nascono interruzioni e richieste ripetute.
Preparazione mensile e trimestrale
Per ogni cliente il team vede quali documenti e dati bancari sono disponibili, cosa manca e quale verifica segue. I punti aperti vengono chiariti presto invece di accumularsi a fine periodo.
Scadenza IVA con documenti mancanti
I giustificativi mancanti sono collegati al caso specifico, richiesti al cliente e monitorati fino alla ricezione. I responsabili vedono subito quali mandati mettono a rischio la scadenza.
Riconciliazione bancaria con eccezioni
Dati CAMT e casi aperti vengono riuniti. Gli abbinamenti chiari si verificano in modo efficiente; i movimenti ambigui restano visibili nella gestione delle eccezioni.
Sostituzione e passaggio di consegne
Durante ferie, malattia o cambi di personale, stato, ultime decisioni e prossimi passi restano documentati nel mandato. La conoscenza rimane nel processo invece che nella casella personale.
Workflow
Dalla configurazione del cliente all’approvazione controllata
- 1Configurare in modo strutturato cliente, dati di base, ruoli e moduli necessari.
- 2Raccogliere documenti e dati bancari, usare l’assegnazione assistita e identificare le informazioni mancanti.
- 3Verificare professionalmente imposte, conformità e attività; inviare domande mirate al cliente.
- 4Approvare i risultati in modo controllato, documentare lo stato e preparare le prossime scadenze.
Prodotto
Segnaposto screenshot
Sostituire data-lds-screenshot con URL della mediateca.
Vantaggi
Valore operativo concreto – senza vuote promesse di automazione
Processi standardizzati
Ogni mandato segue passaggi chiari di stato, verifica e approvazione. Le sostituzioni diventano più semplici e diminuiscono le richieste interne.
Scadenze più sicure
Documenti mancanti, attività e scadenze diventano visibili in anticipo. Il team assegna le priorità in base all’urgenza anziché all’ordine delle e-mail.
Migliore collaborazione
I clienti ricevono richieste e approvazioni chiare. Lo stato di avanzamento può essere comunicato più rapidamente.
Assistenza clienti scalabile
La preparazione ricorrente viene automatizzata, mentre le decisioni professionali restano al fiduciario. Lo studio può crescere senza aumentare proporzionalmente l’amministrazione.
FAQ
FAQ – Domande frequenti su LIRENO per fiduciari
Per quali studi fiduciari è adatto LIRENO?
LIRENO è pensato per fiduciari indipendenti, società fiduciarie piccole e medie e studi in crescita in Svizzera. La struttura modulare consente un avvio graduale e si adatta al numero di clienti, alle dimensioni del team e ai servizi offerti.
Posso gestire separatamente più clienti?
Sì. Ogni cliente viene gestito in un ambiente separato con propri dati di base, documenti, conti, scadenze e autorizzazioni. I collaboratori passano da un mandato all’altro in modo controllato, senza mescolare dati o attività.
Come supporta LIRENO l’IVA e le imposte?
LIRENO riunisce documenti fiscalmente rilevanti, periodi, fasi di verifica e scadenze nel contesto di ogni cliente. Connect IA può evidenziare anomalie e informazioni mancanti; verifica professionale e approvazione dell’invio restano alla persona responsabile.
Quali attività svolge Connect IA?
Connect IA aiuta a classificare documenti, riassumere pratiche, individuare punti aperti e preparare bozze di lavoro. Opera nel contesto del cliente e non esegue registrazioni, invii o comunicazioni critiche senza approvazione.
Come funziona la collaborazione con i clienti?
Documenti, domande, attività e approvazioni vengono gestiti in un processo comune e tracciabile. Si riduce così il lavoro legato ad allegati e-mail, fogli separati e ripetute richieste sullo stato.
LIRENO supporta dati bancari svizzeri e fatture QR?
Sì. Il modulo bancario supporta Swiss QR e CAMT.053/.054 per una riconciliazione strutturata. I suggerimenti di abbinamento accelerano l’assegnazione; i casi incerti restano visibili e vengono approvati in modo controllato.
Come vengono visualizzati scadenze e lavori aperti?
Il cockpit e le viste dei moduli riuniscono attività aperte, documenti mancanti, stato delle verifiche e date rilevanti per ogni cliente. Il team può così stabilire le priorità prima che le scadenze diventino critiche.
Sono disponibili ruoli e autorizzazioni?
Sì. Gli accessi vengono assegnati in base a compito e responsabilità, affinché i collaboratori vedano solo clienti e funzioni necessari. Approvazioni e fasi di elaborazione restano tracciabili.
Lo studio deve introdurre tutti i moduli contemporaneamente?
No. LIRENO è modulare e può iniziare dai processi più importanti. Altri moduli vengono aggiunti quando servono, senza ripetere la manutenzione dei dati di base in soluzioni isolate.
LIRENO può sostituire immediatamente tutte le soluzioni professionali esistenti?
Dipende dai processi, dalle interfacce e dai requisiti normativi dello studio. Un’implementazione strutturata stabilisce quali flussi possono essere trasferiti subito e dove sia preferibile una fase transitoria o un’integrazione.
Come vengono protetti i dati sensibili dei clienti?
Separazione dei clienti, accessi basati sui ruoli e approvazioni tracciabili sono elementi centrali della piattaforma. Per esigenze più elevate sono disponibili opzioni individuali Private e on-premise.
Come posso iniziare con LIRENO per fiduciari?
In una demo senza impegno rileviamo numero di clienti, team, processi principali e moduli desiderati. Riceverete quindi un percorso adatto invece di un inutile progetto big bang.
Scoprite LIRENO applicato ai vostri processi fiduciari
In una demo mirata mappiamo i processi chiave: onboarding, documenti, IVA, scadenze, riconciliazione bancaria, ruoli e approvazioni. Riceverete una raccomandazione concreta per ambito iniziale, introduzione e moduli adatti.