Fiduciaire · Multi-clients · Suisse Live Schweiz
LIRENO pour les fiduciaires
LIRENO est la plateforme de travail centrale des fiduciaires suisses : gérer les mandats, demander les pièces, préparer les périodes TVA, suivre la conformité, rapprocher les mouvements bancaires et piloter les validations – dans un contexte client continu.
Gérer davantage de mandats avec fiabilité – grâce à des processus clairs, des dossiers complets et un état de traitement toujours visible.
LIRENO relie la direction, les spécialistes et les clients sur une base commune de données et de processus. Au lieu de chercher dans les e-mails, tableaux et outils isolés, votre équipe voit immédiatement ce qui manque, qui est responsable et quelle est la prochaine étape. Connect IA assiste la préparation ; la responsabilité professionnelle et les validations restent chez vous.
Gagner en capacité. Garantir la qualité. Mieux conseiller.
Problème
Les processus fragmentés réduisent la marge et le temps de conseil
Les données clients se trouvent dans plusieurs systèmes, les pièces arrivent par différents canaux et les échéances sont suivies séparément. Relances, contrôles de statut et transmissions mobilisent du personnel qualifié. Lorsque le portefeuille grandit, le temps de recherche et le risque d’erreur augmentent souvent plus vite que le revenu par mandat.
Solution
Une plateforme opérationnelle pour l’ensemble du mandat
LIRENO regroupe, pour chaque client, les données de base, documents, tâches, périodes fiscales, obligations de conformité, données bancaires et validations. L’équipe suit des étapes de statut et de contrôle uniformes, la direction visualise la charge et les risques, et les clients interviennent précisément lorsque des pièces ou décisions manquent.
En un coup d'œil
Pourquoi LIRENO pour les fiduciaires en Suisse?
LIRENO pour les fiduciaires ne numérise pas seulement des tâches isolées : la plateforme relie l’ensemble du processus client. De l’onboarding et la réception des pièces à la préparation des périodes, au contrôle, à la validation et à la clôture documentée, chaque information reste rattachée au bon client, dossier et responsable.
Le travail quotidien s’appuie sur des vues multi-mandats, des processus structurés pour les documents et tâches, la fiscalité et la TVA, la conformité, la banque avec Swiss QR et CAMT ainsi qu’une assistance IA contrôlée. L’équipe identifie les pièces manquantes, les échéances proches et les validations bloquées avant qu’elles ne deviennent des goulets d’étranglement.
Un logiciel fiduciaire qui évolue avec le cabinet et ses clients
Les fiduciaires peuvent commencer par leurs processus prioritaires puis étendre progressivement le périmètre. Les solutions spécialisées existantes restent utilisées ou sont connectées lorsque cela est pertinent. L’objectif n’est pas un remplacement incontrôlé, mais une plateforme fiable qui soutient les standards, la collaboration et la croissance.
Source officielle complémentaire: kmu.admin.ch
Fonctions
Ce que LIRENO prend concrètement en charge au quotidien
Cockpit multi-clients
Gérer les clients dans des espaces clairement séparés avec leurs données de base, documents, comptes, échéances et responsabilités.
Fiscalité et TVA
Structurer et contrôler les périodes TVA, les pièces fiscales, les étapes de vérification et les délais de chaque client.
Conformité des mandats
Traiter les obligations, justificatifs et points de contrôle de façon traçable afin qu’aucune tâche de conformité ne disparaisse dans des listes annexes.
Banque et rapprochement
Réunir Swiss QR, CAMT.053/.054, postes ouverts et propositions de correspondance dans un rapprochement contrôlé.
Documents et justificatifs
Centraliser les pièces, les attribuer au bon client et les relier aux tâches, questions et validations.
Rôles et autorisations
Attribuer rôles et responsabilités afin que les collaborateurs ne traitent que les clients et fonctions nécessaires.
Vue des échéances et tâches
Prioriser les pièces manquantes, les échéances, l’état des contrôles et les prochaines étapes pour tous les clients.
Connect IA avec contrôle humain
Connect IA comprend le contexte, résume les dossiers et suggère les prochaines étapes. Les actions critiques nécessitent toujours votre validation.
Pratique fiduciaire
De l’onboarding client à la clôture périodique
LIRENO crée un flux continu pour les tâches fiduciaires récurrentes – avec des responsabilités claires, des contrôles documentés et un statut à jour pour chaque mandat.
Onboarding et données de base
Saisir de manière structurée entreprises, contacts, rôles, contexte fiscal, comptes et responsabilités. L’équipe démarre sur une base commune et entretenue plutôt qu’avec des documents de transmission dispersés.
Réception et complétude des pièces
Affecter les documents au bon client et au bon dossier, rendre visibles les informations manquantes et déclencher des demandes ciblées. Le travail professionnel ne commence plus par une recherche manuelle de pièces.
Périodes TVA et fiscales
Regrouper par client les périodes, pièces pertinentes, étapes de contrôle, points ouverts et échéances. Préparation, contrôle et validation restent reliés dans un processus traçable.
Banque et rapprochement
Importer CAMT.053/.054, utiliser le contexte Swiss QR et rapprocher les mouvements bancaires des dossiers ouverts. Les suggestions accélèrent l’affectation ; les exceptions restent visibles pour le contrôle professionnel.
Conformité et maîtrise des délais
Gérer centralement obligations, justificatifs, dates et responsables. Les escalades et contrôles manquants sont détectés tôt au lieu d’apparaître dans une liste annexe juste avant l’échéance.
Validations et communication client
Relier questions, décisions et validations directement au dossier concerné. Les clients reçoivent des demandes précises ; l’équipe sait ce qu’elle attend et poursuit sans rupture de média.
Une plateforme, trois perspectives
Plus de visibilité pour la direction, plus de concentration pour l’équipe, plus de clarté pour les clients
Chaque rôle reçoit les informations et actions nécessaires à une collaboration fiable.
Direction de la fiduciaire
Identifier charge, échéances, mandats bloqués et validations ouvertes à l’échelle du portefeuille. Ancrer des standards dans l’équipe sans suivre personnellement chaque dossier.
Spécialistes et gestionnaires
Travailler avec un contexte complet, des priorités claires et des contrôles documentés. Les remplacements reprennent plus vite les dossiers, car statut, pièces et prochaines étapes sont transparents.
Clients
Recevoir des demandes ciblées plutôt que des chaînes d’e-mails confuses, fournir les pièces dans le bon contexte et effectuer les décisions ou validations requises en toute transparence.
Connect IA
Assistance IA avec contexte client et contrôle
Connect IA travaille dans le contexte du client sélectionné. Elle structure les documents, résume les dossiers, signale les informations manquantes, priorise les cas ouverts et prépare des projets vérifiables. Votre équipe passe plus vite d’informations non structurées à une décision professionnelle. Écritures, dépôts, paiements et communications externes restent soumis aux rôles, contrôles et validations explicites.
✦ Suggestion IA — validation par vous
Cas d’usage concrets
Comment LIRENO soutient les situations récurrentes du quotidien
La plateforme relie informations, tâches et responsabilités exactement là où naissent aujourd’hui les ruptures et les relances.
Préparation mensuelle et trimestrielle
Pour chaque client, l’équipe voit quelles pièces et données bancaires sont disponibles, ce qui manque et quel contrôle suit. Les points ouverts sont clarifiés tôt plutôt qu’accumulés en fin de période.
Échéance TVA avec pièces manquantes
Les justificatifs manquants sont liés au dossier précis, demandés au client et suivis jusqu’à réception. Les responsables voient immédiatement quels mandats mettent l’échéance en danger.
Rapprochement bancaire avec exceptions
Les données CAMT et dossiers ouverts sont réunis. Les correspondances claires sont vérifiées efficacement ; les mouvements ambigus restent visibles dans le traitement des exceptions.
Remplacement et transmission
En cas de vacances, maladie ou changement de personnel, le statut, les dernières décisions et les prochaines étapes restent documentés dans le mandat. Le savoir demeure dans le processus plutôt que dans une boîte personnelle.
Workflow
De la configuration du client à la validation contrôlée
- 1Configurer de manière structurée le client, les données de base, les rôles et les modules nécessaires.
- 2Collecter les documents et données bancaires, utiliser l’affectation assistée et identifier les informations manquantes.
- 3Contrôler professionnellement fiscalité, conformité et tâches; transmettre des questions ciblées au client.
- 4Valider les résultats de manière contrôlée, documenter le statut et préparer les prochaines échéances.
Produit
Emplacements captures
Remplacez data-lds-screenshot par des URLs média plus tard.
Avantages
Une valeur opérationnelle tangible – sans promesses creuses d’automatisation
Processus standardisés
Chaque mandat suit des étapes claires de statut, de contrôle et de validation. Les remplacements sont facilités et les demandes internes diminuent.
Échéances mieux maîtrisées
Les pièces manquantes, les tâches et les échéances sont visibles suffisamment tôt. L’équipe priorise selon l’urgence plutôt que selon l’ordre des e-mails.
Meilleure collaboration
Les clients reçoivent des demandes et validations claires. L’état d’avancement peut être communiqué plus rapidement.
Suivi client évolutif
Les préparatifs récurrents sont automatisés, tandis que les décisions professionnelles restent du ressort de la fiduciaire. Le cabinet peut croître sans augmenter proportionnellement son administration.
FAQ
FAQ – Questions fréquentes sur LIRENO pour les fiduciaires
À quelles entreprises fiduciaires LIRENO convient-il?
LIRENO s’adresse aux fiduciaires indépendants, aux petites et moyennes sociétés fiduciaires ainsi qu’aux cabinets en croissance en Suisse. Sa structure modulaire permet un démarrage progressif et s’adapte au nombre de clients, à la taille de l’équipe et aux prestations proposées.
Puis-je gérer plusieurs clients séparément?
Oui. Chaque client dispose d’un espace de travail séparé avec ses propres données de base, documents, comptes, échéances et autorisations. Les collaborateurs passent d’un mandat à l’autre de manière contrôlée, sans mélanger les données ni les tâches.
Comment LIRENO facilite-t-il la TVA et la fiscalité?
LIRENO regroupe les pièces fiscales, les périodes, les étapes de contrôle et les échéances dans le contexte de chaque client. Connect IA peut signaler les anomalies et informations manquantes; le contrôle professionnel et la validation du dépôt restent confiés à la personne responsable.
Quelles tâches Connect IA prend-il en charge?
Connect IA aide à classer les documents, résumer les dossiers, détecter les points ouverts et préparer des projets de travail. Il agit dans le contexte du client et n’exécute aucune écriture, déclaration ou communication critique sans validation.
Comment fonctionne la collaboration avec les clients?
Les documents, questions, tâches et validations sont gérés dans un processus commun et traçable. Cela réduit le temps consacré aux pièces jointes, aux tableaux séparés et aux demandes répétées sur l’avancement.
LIRENO prend-il en charge les données bancaires suisses et les factures QR?
Oui. Le module bancaire prend en charge Swiss QR ainsi que CAMT.053/.054 pour un rapprochement structuré. Les propositions de correspondance accélèrent l’affectation; les cas ambigus restent visibles et soumis à validation.
Comment les échéances et travaux en cours sont-ils visualisés?
Le cockpit et les vues par module regroupent les tâches ouvertes, les pièces manquantes, l’état des contrôles et les dates pertinentes pour chaque client. L’équipe peut ainsi prioriser avant que les délais ne deviennent critiques.
Existe-t-il des rôles et autorisations?
Oui. Les accès sont attribués selon la tâche et la responsabilité, afin que les collaborateurs ne voient que les clients et fonctions nécessaires. Les validations et étapes de traitement restent traçables.
Le cabinet doit-il introduire tous les modules en même temps?
Non. LIRENO est modulaire et peut commencer par les processus les plus importants. D’autres modules sont ajoutés selon les besoins, sans ressaisir les données de base dans des solutions isolées.
LIRENO peut-il remplacer immédiatement toutes les solutions métier existantes?
Cela dépend des processus, des interfaces et des exigences réglementaires de votre cabinet. Un déploiement structuré détermine quels processus peuvent être repris immédiatement et pour lesquels une phase de transition ou une intégration est préférable.
Comment les données sensibles des clients sont-elles protégées?
La séparation des clients, les accès basés sur les rôles et les validations traçables font partie intégrante de la plateforme. Des modèles Private et sur site sont disponibles sur mesure pour les exigences renforcées.
Comment démarrer avec LIRENO pour les fiduciaires?
Lors d’une démonstration sans engagement, nous recensons le nombre de clients, l’équipe, les processus clés et les modules souhaités. Vous recevez ensuite un parcours de mise en œuvre adapté plutôt qu’un projet global inutilement risqué.
Découvrez LIRENO sur vos propres processus fiduciaires
Lors d’une démonstration ciblée, nous cartographions vos processus clés : onboarding, pièces, TVA, échéances, rapprochement bancaire, rôles et validations. Vous recevez une recommandation concrète pour le périmètre initial, le déploiement et les modules adaptés.